{"id":709,"date":"2025-08-27T12:46:11","date_gmt":"2025-08-27T12:46:11","guid":{"rendered":"https:\/\/relations.onlineprinters.io\/?page_id=709"},"modified":"2025-11-07T08:12:08","modified_gmt":"2025-11-07T08:12:08","slug":"bond","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/investorrelations.onlineprinters.com\/de\/bond\/","title":{"rendered":"Bond"},"content":{"rendered":"

Key data of the bond<\/h3>\n\n\n\n
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\n Emittent\u00a0 <\/td>\n \n OP HoldCo GmbH\u00a0 <\/td>\n <\/tr>\n
\n WKN \/ ISIN <\/td>\n \n A4DE11 \/ NO0013407072\u00a0 <\/td>\n <\/tr>\n
\n B\u00fcrgen <\/td>\n \n AcquiCo und wesentliche Konzerngesellschaften\u00a0 <\/td>\n <\/tr>\n
\n Sicherheiten\u00a0 <\/td>\n \n Erstrangiges Pfandrecht an den Anteilen des Emittenten und der B\u00fcrgen, erstrangige Abtretung von konzerninternen und nachrangigen Darlehen. Sicherheiten k\u00f6nnen gem\u00e4\u00df den Intercreditor-Grunds\u00e4tzen mit einem Super Senior RCF und Absicherungsverpflichtungen geteilt werden\u00a0 <\/td>\n <\/tr>\n
\n Emissionsvolumen <\/td>\n \n 225 millionen EUR\u00a0 <\/td>\n <\/tr>\n
\n Kreditobergrenze\u00a0 <\/td>\n \n 300 Millionen EUR, Aufstockungsemissionen vorbehaltlich des Incurrence-Tests\u00a0 <\/td>\n <\/tr>\n
\n Mittelverwendung\u00a0 <\/td>\n \n Refinanzierung bestehender Schulden und allgemeine Unternehmenszwecke (einschlie\u00dflich \u00dcbernahmen)\u00a0 <\/td>\n <\/tr>\n
\n Laufzeit\u00a0 <\/td>\n \n 4,5 Jahre\u00a0 <\/td>\n <\/tr>\n
\n Kupon\u00a0 <\/td>\n \n 3M-EURIBOR + 6,5 % p.a., viertelj\u00e4hrliche Kuponzahlungen\u00a0 <\/td>\n <\/tr>\n
\n Tilgung <\/td>\n \n Keine, endf\u00e4llige R\u00fcckzahlung\u00a0 <\/td>\n <\/tr>\n
\n Incurrence-Test\u00a0 <\/td>\n \n Tap issues: Leverage ratio Aufstockungsemissionen: Verschuldungsgrad < 4,5x in den ersten 24 Monaten, danach 4,0\/3,5x nach 24\/36 Monaten und 2,5x, falls der Emittent Incurrence-Test-Aussch\u00fcttungen vorgenommen hat. Aussch\u00fcttungen: Verschuldungsgrad < 2,5x < 2.5x\u00a0 <\/td>\n <\/tr>\n
\n R\u00fcckkaufsoptionen\u00a0 <\/td>\n \n Make-Whole in den ersten 27 Monaten, danach vollst\u00e4ndig oder teilweise r\u00fcckkaufbar zum Nennwert + 50 %\/30 %\/15 %\/0 % der Marge nach 27\/30\/36\/42 Monaten\u00a0 <\/td>\n <\/tr>\n
\n Eigenkapitalr\u00fcckkauf (Equity Clawback)\u00a0 <\/td>\n \n Option, bis zu 35 % des ausstehenden Betrags zum ersten R\u00fcckkaufpreis im Falle eines B\u00f6rsengangs (IPO) zur\u00fcckzukaufen\u00a0 <\/td>\n <\/tr>\n
\n Zul\u00e4ssige Verschuldung\u00a0 <\/td>\n \n Super Senior RCF bis zum h\u00f6heren Betrag von 20 Mio. EUR oder 0,4x EBITDA. Maschinenfinanzierungen bis max. 10 Mio. EUR. Leasing im Rahmen des gew\u00f6hnlichen Gesch\u00e4ftsbetriebs. Bestimmte Ausnahmen und Freigrenzen\u00a0 <\/td>\n <\/tr>\n
\n Aussch\u00fcttungen\u00a0 <\/td>\n \n Bis zu 25 Mio. EUR vorbehaltlich des Incurrence-Tests, danach max. 30 % des bereinigten Nettogewinns vorbehaltlich des Incurrence-Tests. Ausnahme bis zu 1 Mio. EUR f\u00fcr Steuer- und Verwaltungskosten in direkten\/indirekten Sponsorengesellschaften und Anteilseignern des Emittenten.\u00a0 <\/td>\n <\/tr>\n
\n Kontrollwechsel\u00a0 <\/td>\n \n Verkaufsoption f\u00fcr Investoren zu 101 % im Falle eines Kontrollwechsels (Ausnahme f\u00fcr zugelassene \u00dcbertragungsempf\u00e4nger, d. h. ein von der Mehrheit der Anleihegl\u00e4ubiger genehmigtes Unternehmen)\u00a0 <\/td>\n <\/tr>\n
\n Anwendbares Recht \/ Treuh\u00e4nder\u00a0 <\/td>\n \n Norwegisches Recht \/ Nordic Trustee\u00a0 <\/td>\n <\/tr>\n
\n B\u00f6rsennotierung <\/td>\n \n Freiverkehr Frankfurt innerhalb von 2 Monaten, Oslo B\u00f8rs innerhalb von 12 Monaten\u00a0 <\/td>\n <\/tr>\n
\n Globaler Koordinator\u00a0 <\/td>\n \n Arctic Securities AS\u00a0 <\/td>\n <\/tr>\n
\n Gemeinsame Bookrunner\u00a0 <\/td>\n \n Arctic Securities AS and Pareto Securities AS\u00a0 <\/td>\n <\/tr>\n
\n Co-Manager\u00a0 <\/td>\n \n Berenberg\u00a0 <\/td>\n <\/tr>\n <\/table>\n<\/div>